欧洲照明设备市场

经过对400家公司进行的调查观测,米兰工业研究中心(CSIL)2016版的“欧洲照明设备市场报告”已经出炉。米兰工业研究中心自1990年起就已经开始类似的调研,并且与欧洲市场上绝大多数的主要参与者都达成了密切的合作关系。

在2015年,“欧洲制造”的产品产量基本保持稳定(或者说稍稍有所上涨),但是欧洲市场的整体规模却增长了大约8%。其中大约5%来自于欧洲地区的内部贸易。出现这种情况的原因在于,亚洲市场的产品输入表现强劲,取得了两位数的增长(大约为14%),其中部分产品来自于中国、韩国以及日本的制造商,还有部分则来自于在异地生产的欧洲制造商。定制型LED照明装置(起点较低)的销售增长了27%,增长幅度略低于商业化LED照明装置。在欧洲,LED市场最大的参与者是飞利浦,所占市场份额大约为48%。英国市场的增长尤为强劲,但是瑞典、德国以及其他更多国家的市场(如荷兰、爱尔兰以及西班牙等)近期则继续持平。部分照明公司报告的营业额增长超过了欧洲市场平均需求增长,其中不乏一些像iGuzzini、RZB、Philips、LED group、Linea、Delta以及Reggiani这样的知名品牌。

照明设备产业:息税折旧摊销前的平均利润率

欧洲17国照明设备产业的息税折旧摊销前利润率(即,再利息、税、折旧摊销之前的盈利收入)(EBITDA)的平均值大约为8%(上一年度为7% ~ 8%)。表现最好(息税折旧摊销前利润率高于20%)的公司有Ares、Antares、AEC、Dextra、Delta照明、Roblon以及Thorpe。其中息税折旧摊销前利润高于1000万欧元的有Dextra、Dialight、Disano照明、Glamox、iGuzzini照明、Schreder、Whitecroft以及Zumtobel。飞利浦的息税折旧摊销前利润率则在9%左右。无论是飞利浦还是欧司朗,都出现了非常巨大的变化,但是在中等规模的公司(比如Kreon-Belux、LEDLinear-Fagerhult以及AS Armaturen-Riegens等)之中,也有一些公司取得了重大的进步。在发行渠道方面,每个国家的变化趋势都各不相同,但是就所有的业务类型来看,家具连锁与电子商务都扩大了各自的市场份额,专业型、批发型以及DIY型照明项目的市场份额则出现了萎缩。

欧洲照明设备贸易

照明设备市场方面,德国是欧洲最大的照明设备输出国,同时也是最大的输入国。意大利是欧洲第二大的照明设备输出国,但它同时也是欧洲最大的照明设备净输出国(出口额比进口额高出大约8亿欧元)。英国是净逆差最大的国家(进口额比出口额高出十亿欧元),其次为法国和瑞士。欧洲照明设备的出口在不断增加,在2010至2015年期间,录得的年平均增长率为6.4%。在2015年,照明设备的出口总量达到了9.92亿欧元,与上一年度相比,增长幅度为5.9%。丹麦、爱尔兰、荷兰、英国以及西班牙都是在过去五年内以惊人速度成长起来的照明设备输出国,录得的年平均增长率达到10% 甚至更高。另一方面,法国、瑞典、瑞士以及意大利等国家的出口增长则相对较慢(在2010年至2015年期间,年增长率为4%,不过比利时的照明设备出口量则出现了下滑,年下滑幅度为4.5%)。2015年从欧洲流向北美与亚太地区的照明设备出口,与2014年相比有了显著的增长(增长幅度分别为20%与10%)。2015年欧洲地区照明设备的进口总量达到了133.45亿欧元,与2014年相比上涨了11.9%。特别是在有进行观测数据收集的16个国家中,增长幅度达到了两位数的国家有13个。如果根据进口商品的原产地来分类,欧洲地区的内部贸易增长速度非常慢(增长幅度为8.4%),而来自亚太地区的商品输入则增长迅猛(增长幅度高于15.5%)。在2015年,欧洲地区的贸易差额为3.425亿欧元逆差(与2014年相比增加了40%,而2014年的逆差增长幅度则为36%)。尤其值得注意的是,来自亚太地区的进口额,要比出口额高出了大约50亿欧元(增长幅度为16%)。

意大利照明设备贸易

在2015年,意大利的照明设备出口额为16.33亿欧元,与上一年度相比,增长幅度约为6.5%。意大利是欧洲第二大的照明设备输出国,净出口额排名第一(贸易差额为7.8亿欧元顺差,与2014年相比略有下滑)。2015年意大利的照明设备进口总额大约为8.54亿欧元(相较于2014年,增长幅度为15%)。面向英国、美国、西班牙、阿联酋以及沙特阿拉伯的出口表现相当好。但是,面向澳大利亚以及俄罗斯的出口表现则出现了下滑,下滑幅度分别为25%与30%。从中期来看,面向欧洲市场的出口整体保持稳定(在2010年至2015年期间,年均增长幅度为2.5%)。但是,意大利面向欧洲以外地区的照明设备出口则不断增长,每年的增长幅度大约在10%至12%之间。意大利还是欧洲17国中面向俄罗斯与海湾国家最主要的照明设备输出国,去年对这两个国家和地区的出口总额分别为7000万欧元与2亿欧元。中国是意大利到目前为止最大的照明设备供应国,2015年的进口总额大约4.14亿欧元(相较于2014年,增长幅度为20%,并且在过去五年内的年平均增长幅度保持在9%)。值得注意的是,来自波兰的照明设备进口同样出现了增长,而来自英国的商品输入也有幅度较小的增长。

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